MILANO, 10 febbraio (Reuters) - Il bond quinquennale 'unrated' di Pirelli (PECI.MI: Quotazione ) è stato prezzato stasera per i previsti 500 milioni nonostante ordini quasi 10 volte superiori.
Lo dice a Reuters un lead manager dell'operazione, precsisando che il prezzo è di 99,626, la cedola del 5,125% e il rendimento, come nelle attese, pari a 230 punti base sul tasso di midswap.
"Gli ordini sono stati di 9,5 volte superiori alla size" said one of the lead. "With investors, especially British, followed by French, Dutch and even Italians."
of the maximum size is programmed (400/500 million euro), a return to the bottom of the proposed range of 230-240 basis points over midswap already reviewed with respect to the whisper of 240-250 basis points.
Banks led the transaction are Barclays Capital, in the role of global coordinator, Banca IMI, Mediobanca, Unicredit and SG CIB.
Lo dice a Reuters un lead manager dell'operazione, precsisando che il prezzo è di 99,626, la cedola del 5,125% e il rendimento, come nelle attese, pari a 230 punti base sul tasso di midswap.
"Gli ordini sono stati di 9,5 volte superiori alla size" said one of the lead. "With investors, especially British, followed by French, Dutch and even Italians."
of the maximum size is programmed (400/500 million euro), a return to the bottom of the proposed range of 230-240 basis points over midswap already reviewed with respect to the whisper of 240-250 basis points.
Banks led the transaction are Barclays Capital, in the role of global coordinator, Banca IMI, Mediobanca, Unicredit and SG CIB.
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